Александр Пушкин — молодой гений, кумир Петербурга. Его острые эпиграммы и пламенные стихи знает вся столица. Он — душа великосветских балов, где его окружает толпа восторженных поклонников и поклонниц, жаждущих его улыбки. Слава, дружба, признание кажутся надежным щитом. Но за блеском и успехом уже сгущается тень: за ним пристально следят, его вольнодумство раздражает власть, а пылкий нрав сеет вокруг себя опасные ссоры.
Всё меняется в один миг, когда на балу он встречает её — Наталью Гончарову. Юная, ослепительно красивая, она становится его наваждением и единственным светом. Эта встреча — начало новой, роковой главы. Любовь к ней станет и величайшим счастьем, и источником мучительных тревог, ревности, долгов, а в конечном счёте — приведёт поэта к последней, роковой черте.